皮人贝奥恩赶到了。
他原本只是想看看被矮人借去的小马们都怎么样了，可不想居然看到这么一场恶战。
出于对半兽人的憎恨，大熊迅速的加入到了精灵的一方。
他从敌阵后方突然出现，像一记奔雷般炸进战团中央。他的怒吼如同战鼓和火铳一般惊天动地，他把所经道路上的半兽人和恶狼随手抓起丢弃，仿佛他们都只是稻草和羽毛。厚厚的毛皮是他的天然盔甲，半兽人的刀剑枪箭都无法给他造成伤害。
贝奥恩在半兽人中左冲右突，打乱了他们的阵型。
精灵得到了短暂的喘息机会。
瑟兰迪尔命令所有人退却到河谷城废墟的教堂附近，打算据此坚守。
正是这个时候，图尔卡·阿拉卡诺骑着巨龙斯毛格自东方返回。
“吼！”
一声蕴含着无穷怒火，又宛若晴天霹雳的怒吼自天际传来。精灵、矮人、半兽人以及贝奥恩全都一颤，巨大的恐惧涌上心头。
所有人情不自禁的扭头望向了南方，只见一个巨大的黑影辖带恶风，从天边飞来，直扑河谷城废墟。
“龙！是斯毛格！”
比尔博惊得两股战战，几欲昏倒。
但精灵那锐利的目光却注意到了巨龙背脊上的那个人影。
“赞美伊露维塔！”已经把箭矢全射光，开始近战肉搏了的莱戈拉斯惊喜的大喊：“是图尔卡大人！他回来了！”
此时，最后的落日余晖如同神迹般的落到了斯毛格背上——准确来说，是落到了图尔卡·阿拉卡诺的身上。
照得孤山上下一片金黄！
“吼！”
在半兽人惊恐无比、精灵惊喜莫名、矮人又惊又惧的目光中，一道恢弘的龙焰自天而降，犁庭扫穴般的将围攻河谷城废墟南面的半兽人一清而空！
这还没完，这道如同匹练一般的宏大龙焰之后，又一道略小，但威力同样惊人的炽热龙焰从另一个方向喷向了下方的半兽人。
这直接摧毁了在场所有半兽人的士气。
“黑暗魔君的克星！是黑暗魔君的克星！快逃呀，那个喷火的人类又来了！”
“真正的山下之王回来了，逃命去吧！”
山谷中，河谷城废墟外，无数半兽人丢盔弃甲，连滚带爬的哭喊着，推攘着，头也不回的向西方的崇峻山脉奔去。
“皇帝辖巨龙之威，自东方返回，带来了希望之光！”
——《
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